ACS aprovecha los tipos bajos para refinanciar el 70% de su deuda a menor coste

La Junta de ACS este jueves, durante la presentación de Florentino Pérez.

ACS ha refinanciado 1.200 millones de euros de deuda, el 70% de su pasivo total, además de una línea de liquidez de 950 millones de euros. De esta manera, la constructora ha abaratado el coste de dicha deuda y ha extendido su vencimiento hasta 2022, según ha informado la compañía.

El grupo que preside Florentino Pérez ahonda en su objetivo estratégico de reducir y optimizar su endeudamiento, a pesar de que el pasado año lo recortara a la mitad, gracias a la venta de activos, como la filial Urbaser, y a la generación de caja.

La compañía de construcción y servicios ha cerrado ahora un acuerdo con un sindicato de 41 bancos españoles y extranjeros para reestructuar y novar un contrato de financiación por un importe total de 2.150 millones de euros.

Dos tramos

La operación se estructura en dos tramos, el tramo A, que corresponde a un préstamo de 1.200 millones de euros, y el B, que consiste en una línea de liquidez de 950 millones.

En virtud del nuevo contrato de financiación, el vencimiento de este pasivo se ha extendido hasta el 13 de diciembre de 2022, según detalló ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo subraya que gracias al ‘rating’ crediticio que acaba de lograr, la operación se ha cerrado con “una reducción de márgenes”, lo que redundará en el abaratamiento de los costes de la deuda.

ACS logró el pasado 8 de mayo su primera calificación crediticia, otorgada por Standard & Poor’s (S&P), que le ha asignado la nota ‘BBB’, dentro del ‘investment grade’, con lo que el grupo consiguió así un objetivo histórico.

La compañía logró esta nota tras recortar a mínimos históricos su endeudamiento, un 75% en el último lustro, desde los alrededor de 5.000 millones que soportaba en 2012.

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